Investing.com — Bank of America, Brezilyalı ödeme şirketi PagSeguro Digital’in hissedar getirilerini artırma planının hisseyi mevcut seviyelerde cazip hale getirdiğini belirterek, şirketi Nötr’den Al’a yükseltti.
Aracı kurum, fiyat hedefini 10 dolardan 13 dolara çıkardı. Bu, mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 22 yukarıda bulunuyor.
BofA, PagSeguro’nun temettüler ve hisse geri alımları arasında bölünmüş yaklaşık yüzde 20’lik sermaye getirisi sunarken, tahmini kazançların sadece 6,5 katı değerinde işlem gördüğünü belirtti.
PagSeguro Perşembe günü yeni bir stratejik plan açıkladı. Şirket, 2025’ten 2029’a kadar yıllık hisse başına kazançta yüzde 16’dan fazla büyüme öngörüyor.
Ayrıca 2026’da en az 1,4 milyar real (260 milyon dolar) temettü sözü verdi. Bu, yüzde 8’lik bir getiriye eşit. Şirket, Mayıs ayında başlattığı ve yaklaşık yüzde 6 değerindeki 1,1 milyar reallik geri alım programını da yineledi.
Şirket, nakit dağıtımı için sermaye oranını şu anki yüzde 29,6’dan yüzde 18-22’ye düşürmeyi hedefleyecek.
Uzun vadede şirket, brüt kârın yıllık en az yüzde 10 artmasını bekliyor. Büyümeyi kredi ve bankacılık faaliyetleri sağlayacak.
PagSeguro, kredi portföyünün 2029 yılına kadar 25 milyar reale ulaşmasını öngörüyor. Bu rakam bugünkü 3,9 milyar realden oldukça yüksek. Bununla birlikte, yönetim Brezilya’nın zayıf ekonomisi nedeniyle 2026’dan önce daha hızlı bir genişlemenin pek olası olmadığı konusunda uyardı.
BofA, kendi tahminlerinin yönetimin hedeflerinin biraz altında kaldığını belirtti. Banka, 2027’ye kadar brüt kârda yüzde 9 ve kazançlarda yüzde 15 büyüme bekliyor. Yine de bu, mevcut yüzde 9’luk kazanç büyümesi konsensüs tahmininin oldukça üzerinde. Bu durum, yukarı yönlü revizyonlar için alan olduğunu gösteriyor.
PagSeguro hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
